起源及理念
《UTOPIA》是托馬斯‧摩爾寫的一部拉丁語的書的名字，原詞來自兩個希臘語的詞根：eu是好的意思，topos是地方的意思，合在一起是「好地方」，亦代表了人類對美好社會的無限追求。很多有理想、有能力的青年人在事業中迷失方向，而財務策劃師無論從收入或對社會的貢獻角度，都居於職業金字塔頂端，進入理想國的鑰匙，是青年人值得為之奮鬥的行業。於保險業界屢創佳績的周榮佳先生，憑藉滿腔熱情和對理想的追求，於2001年12月成立了一支以高學歷、以青年人為骨幹的精英團隊，希望建立一個讓年青人安心發展的理想國度，成為他們的另一個家，透過團隊的專業把世界變得更像烏托邦。
《UTOPIA》的標誌是兩個互相緊扣的U，代表著人與人之間的緊密關係，充分說明了我們與客戶關係緊密，同事之間親如手足。這亦是一個數學無限符號∞，代表《UTOPIA》的財務策劃師潛能無限，同時也象徵著我們提供的服務是全方位的，無限的。
我們團隊一直在為這兩份使命而努力，為「共建理想國 To Be 《UTOPIA》」而奮鬥！
核心價值
United 團結
Trusty 信賴
Outstanding 傑出
Professional 專業
Innovative 創新
Ambitious 雄心