行業前景及晉升機會
財務策劃 (Financial Planner) 行業五大優勢
獨特金融地位
香港是世界三大金融中心，金融服務業發達，理財產品愈來愈多，對財務策劃師的需求亦愈來愈大。
內地龐大商機
中國大陸經濟起飛，對保險需求殷切，13億人口所帶來的商機實在難以估計。而香港毗鄰中國大陸，佔盡地利。
人口老化
香港男性平均壽命已超過80歲，女性亦逐步邁向90歲，但香港退休保障制度仍未完善，有關退休的理財產品仍有龐大發展空間。另一方面，人們愈來愈注重健康，會要求更加高的醫療水平，亦造就了高端醫療市場的無限商機。
低利率時代
金融海嘯後，全球進入低息時代，但資產價格則不斷上升，在追逐資產增值的洪流之下，為財務策劃行業迎來更大的發展商機。
政策支持
近年政府相繼推出醫保及公營年金計劃，令市場更加關注相關保險的重要性。另一方面，遺產稅取消和投資移民政策，亦為投資及相關的理財服務開拓了更大的空間。
財務策劃師的七大吸引之處
- 只要你有能力，凡事無需事事遵從上司，可按自己主意辦事。
- 工作彈性，不需固定朝九晚六坐在Office，返工放工時間自己話事。
- 可以建立自己品牌和人脈。
- 豐厚佣金及花紅，多勞多得。
- 快速晉升機會，只要你夠SMART，快速站穩陣腳及找到志同道合隊友，便可升職做LEADER，整個過程有人教，有人帶。
- 公司每年舉行幾次國際會議，有出國旅遊機會。
- 內地專才或留港畢業生可便捷續簽IANG。
Utopia提供一個公平、公正、公開的晉升制度，所有的標準都依據客觀表現。您可根據自己的興趣及能力，選擇發展個人專業發展，或團隊發展，發展方向盡在您掌握之中。工作表現優秀的新晉成員更可參加快速晉升計劃（Fast-Track Program），達到標準（進修完畢相關課程、通過有關考試並且成績優異）的成員在入職一年後可擢升為助理分區經理，一年半時間獲提升至分區經理。